美萍營銷管理軟件使用手冊 (營銷管理系統(tǒng),客戶管理軟件,客戶管理系統(tǒng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美萍營銷管理軟件是一款專業(yè)的市場營銷管理系統(tǒng),其中包含客戶往來,客戶管理系統(tǒng),統(tǒng)計(jì)分析,系統(tǒng)設(shè)置模塊。軟件界面設(shè)計(jì)簡潔,
美觀,其人性化的軟件流程,使普通用戶不需培訓(xùn)也能很快掌握軟件操作使用方法,上手極易。強(qiáng)大報(bào)表與集成查詢功能是本軟件的更大特色,所有功能在用戶需要的使用地方自然體現(xiàn),不用打開多個(gè)窗口重復(fù)查詢。美萍營銷管理軟件廣泛適用于公司企業(yè)等用于商業(yè)營銷管理,員工管理等場合,是您企業(yè)進(jìn)行信息化管理的強(qiáng)大工具。 美萍網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司是一家以軟件開發(fā)、業(yè)務(wù)為主的科技型公司,成立于1999年,公司現(xiàn)有員工90余人,全部具有大專以上學(xué)歷,公司位于國家級鄭州高新區(qū)軟件園內(nèi),被中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部河南信息產(chǎn)業(yè)廳認(rèn)定為高新軟件企業(yè),獲得軟件企業(yè)認(rèn)證書和軟件產(chǎn)品認(rèn)證書。公司多年來致力于安全軟件,行業(yè)管理軟件,企業(yè)軟件的開發(fā),產(chǎn)品在 范圍內(nèi)得到了廣泛的應(yīng)用,其用戶包括國家圖書館,首都空管局等國家大型機(jī)關(guān),事業(yè)單位以及廣大行業(yè)用戶等,得到各行各業(yè)用戶的一致認(rèn)可和好評。
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一、系統(tǒng)簡界 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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二、快速入門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.3、客戶管理 : 包括客戶資料管理、客戶聯(lián)系管理、客戶跟進(jìn)管理、客戶提醒管理、客戶回款管理、流失客戶管理、文檔合同管理、客戶信息管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1、客戶資料管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在客戶資料管理窗口中,在客戶資料管理頁里,如果您要添加(刪除,修改)客戶信息,您只點(diǎn)擊添加(刪除,修改)按鈕即可。點(diǎn)擊上面表格的某條記錄,在下面的表格里會(huì)顯示出該客戶的業(yè)務(wù)清單。在客戶資料分類管理頁里,只要您點(diǎn)擊左邊的分類類型,在右邊的窗口里就會(huì)顯示出該類別的所有客戶的詳細(xì)信息。雙擊客戶信息的某條記錄,就會(huì)彈出該客戶的詳細(xì)信息窗口,您也可以進(jìn)行相應(yīng)的修改。 |
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2.3.2、客戶聯(lián)系管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在客戶聯(lián)系管理窗口中,在更上邊選擇要查詢的條件,然后在窗口左邊詳細(xì)條件里選擇您所要的條件,再點(diǎn)擊查詢按鈕即可。點(diǎn)擊右邊窗口上面表格的某條記錄,在下面的表格里就會(huì)顯示出該客戶的詳細(xì)業(yè)務(wù)清單。
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2.3.3、客戶跟進(jìn)管理 |
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在客戶跟進(jìn)管理窗口中,點(diǎn)擊更上面表格中的某條記錄時(shí),在下面的表格中會(huì)顯示出該客戶的聯(lián)系記錄,業(yè)務(wù)記錄,客戶資料修改記錄和該客戶的備注文檔等詳細(xì)信息。如果您要查詢某個(gè)客戶的信息,您只需在查詢條件框內(nèi)輸入相應(yīng)的條件然后點(diǎn)擊查詢按鈕即可,如果您要按業(yè)務(wù)員、客戶類型等條件查詢,只需點(diǎn)擊高級查詢按鈕,在彈出的窗口中輸入相應(yīng)的查詢條件,然后點(diǎn)擊確定即可。 |
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2.3.4、客戶提醒管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在客戶提醒管理窗口中,如果您選擇的是顯示近7天的提醒則顯示的數(shù)據(jù)是從今天開始往后的7天的記錄。點(diǎn)擊添加(刪除,修改)按鈕,就可以對客戶提醒信息進(jìn)行添加(刪除,修改)操作。如果您點(diǎn)擊表格中的某條記錄,在下面的窗口中就會(huì)顯示該客戶的詳細(xì)信息,聯(lián)系人信息和聯(lián)系記錄等信息。 |
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2.3.5、業(yè)務(wù)回款管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在業(yè)務(wù)回款管理窗口中,如果您點(diǎn)擊上面客戶信息列表里的某條記錄,在下面的表格里就會(huì)顯示出該客戶的詳細(xì)業(yè)務(wù)清單,在業(yè)務(wù)清單里您客戶選擇要回款的記錄,然后點(diǎn)擊為某單還款的按鈕,將會(huì)彈出回款窗口,您只需在該窗口中填入相應(yīng)的信息即可。如果您不是針對某份業(yè)務(wù)單還款,您只需點(diǎn)擊新增還款按鈕即可。 |
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2.3.6、流失客戶管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在流失客戶管理窗口中,在流失客戶管理頁里,上面表格顯示的是流失客戶的信息,點(diǎn)擊某條記錄時(shí),在下的表格里會(huì)顯示該客戶的業(yè)務(wù)記錄和聯(lián)系記錄。在按業(yè)務(wù)員查看頁里,會(huì)顯示本公司所有業(yè)務(wù)員的流失客戶數(shù),添加客戶數(shù)和業(yè)務(wù)額等信息,點(diǎn)擊某業(yè)務(wù)員的記錄時(shí),在下面的窗口里會(huì)顯示該業(yè)務(wù)員流失客戶的詳細(xì)信息。 |
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2.3.7、文檔合同管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在文檔合同管理窗口中,您可以點(diǎn)擊添加(刪除,修改)按鈕,進(jìn)行添加(刪除,修改)操作。如果您雙擊某條記錄,您也可以對該記錄進(jìn)行修改操作。 |
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2.3.8、客戶信息群發(fā) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在客戶信息群發(fā)窗口中,您要先點(diǎn)擊群發(fā)設(shè)置按鈕,進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置,然后您在右邊的窗口中將客戶添加到相應(yīng)的類別里(操作:選擇某條記錄后,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,點(diǎn)擊“添加客戶到群發(fā)列表”這項(xiàng)即可)。如果您要想查看某個(gè)類別里有哪些客戶,您只需點(diǎn)擊左邊窗口中相應(yīng)的類別名稱,在右邊的窗口中就會(huì)顯示出該類別的所有客戶信息。如果您要發(fā)送電子郵件等,您只需在左邊的窗口中選擇好類別,然后點(diǎn)擊發(fā)送按鈕即可。 |
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2.4、客戶往來 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客戶往來 : 包括聯(lián)系反饋回訪、相關(guān)聯(lián)系人、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、客戶提醒、合同文檔備注、其他等功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在客戶往來界面里首先您要查詢出某個(gè)客戶,您只需點(diǎn)擊查詢按鈕或點(diǎn)擊查詢按鈕前的查詢圖標(biāo)即可。 圖2.4.1 在圖2.4.1的下方,顯示的是該客戶的聯(lián)系記錄,您可以點(diǎn)擊添加(刪除,修改)按鈕,對該客戶的聯(lián)系記錄添加(刪除,修改)操作。過濾按鈕里您可以只顯示某個(gè)類型的聯(lián)系記錄和全部的聯(lián)系記錄。 圖2.4.2 在圖2.4.2的下方,顯示的是該客戶的聯(lián)系人數(shù)據(jù),您可以點(diǎn)擊添加(刪除,修改)按鈕,對該客戶的聯(lián)系人進(jìn)行相應(yīng)的添加(刪除,修改)操作。 圖2.4.3 在圖2.4.3的下方,顯示的是該客戶的產(chǎn)品業(yè)務(wù)記錄。點(diǎn)擊添加按鈕,可以添加該客戶產(chǎn)品業(yè)務(wù)記錄(圖2.4.3.1)。點(diǎn)擊產(chǎn)品業(yè)務(wù)詳細(xì)信息,可以查看客戶的詳細(xì)業(yè)務(wù)記錄(圖2.4.3.3)。 圖2.4.3.1 在商品業(yè)務(wù)信息窗口中,您可以點(diǎn)擊添加按鈕,進(jìn)行添加商品業(yè)務(wù)(圖2.4.3.2),添加完商品后,然后再填入相應(yīng)的信息,再點(diǎn)擊確定按鈕進(jìn)行保存即可 圖2.4.3.2 在添加商品業(yè)務(wù)信息窗口中,您選擇了某條要業(yè)務(wù)的商品信息后,再點(diǎn)擊添加商品按鈕或鼠標(biāo)左鍵一直按下拖動(dòng)到窗口右邊然后再松開鼠標(biāo)左鍵即可。添加完商品后,點(diǎn)擊確定按鈕進(jìn)行保存操作。 圖2.4.3.3 在產(chǎn)品業(yè)務(wù)詳細(xì)信息窗口中,您可以先查詢出某客戶的所有業(yè)務(wù)清單信息,然后選擇上面表格中的某條記錄,對該記錄進(jìn)行相應(yīng)的還款和退貨操作,在下面的表格中會(huì)顯示出該業(yè)務(wù)單的詳細(xì)業(yè)務(wù)商品列表。 圖2.4.4 在圖2.4.4的下方,顯示的是該客戶的提醒記錄。您可以點(diǎn)擊添加(刪除,修改)按鈕,對該客戶的提醒信息進(jìn)行添加(刪除,修改)操作。 圖2.4.5 在圖2.4.5的下方,顯示的是該客戶的合同文檔備注記錄。您可以點(diǎn)擊添加(刪除,修改)按鈕,對該客戶的合同文檔備注信息進(jìn)行添加(刪除,修改)操作。雙擊某條記錄,您可以打開相應(yīng)的合同文件(注意:存放路徑必須有)。 圖2.4.6 在圖2.4.5的下方,顯示的是該客戶的其他一些信息,包括客戶資料變更記錄,客戶負(fù)責(zé)人變更記錄,客戶維護(hù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì),客戶積分管理。在客戶維護(hù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)里,您可以點(diǎn)擊添加(刪除,修改)按鈕,進(jìn)行客戶維護(hù)費(fèi)用的添加(刪除,修改)操作。在積分管理里,您點(diǎn)擊積分兌換商品按鈕,就會(huì)彈出積分兌換商品窗口,在此窗口中填入相應(yīng)的信息,在點(diǎn)擊確定按鈕進(jìn)行保存即可。 |
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