2008，這個中國人心中吉祥的數(shù)字，很快將成為刻骨銘心的歷史記憶。

2008，是一個極其特殊的年份，年初的雪災(zāi)、五月的大地震，八月的奧運光榮、九月份開始總爆發(fā)的金融危機，我們從來沒有經(jīng)歷如此過山車般的心路歷程;大喜與大悲，自信與恐慌，歷史老人仿佛為煅造一個民族的堅強性格在2008特地構(gòu)建了一座精神的煉獄。

2008，是一個重要的轉(zhuǎn)折點。30年前的1978年12月18日召開的十一屆三中全會，掀開了改革開放的第一頁。30年后的2008年，改革開放已經(jīng)取得了令世人矚目的成就。但與此同時，經(jīng)濟社會發(fā)展也積累了許多深刻的矛盾和問題，而這些矛盾和問題必須通過進一步的改革、發(fā)展才能逐步解決。2008年是中國改革開放再出發(fā)的新起點。

2008，是極其復(fù)雜的一年。2008年，正當我們試圖大力推進經(jīng)濟社會由粗放型發(fā)展、非理性發(fā)展向科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、理性發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)頭，一場百年不遇的金融危機肆虐全球，對中國經(jīng)濟增長和社會發(fā)展構(gòu)成巨大的威脅。金融危機引發(fā)的全球性的經(jīng)濟衰退對中國實體經(jīng)濟的發(fā)展造成很大的影響，尤其是外向型的制造企業(yè)面臨巨大的生存危機，產(chǎn)業(yè)升級進程受到很大影響。全球性的經(jīng)濟衰退也令原本正在調(diào)整中的房市和股市“雪上加霜”，經(jīng)濟景氣指數(shù)快速回落，市場購買力銳減，消費預(yù)期大大降低。房地產(chǎn)業(yè)的持續(xù)低迷也拖累了與之相關(guān)的上下游產(chǎn)業(yè)，建材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨空前的困難，產(chǎn)業(yè)升級的緊迫性迅速被生存發(fā)展的緊迫性所取代。

2008的復(fù)雜性為未來孕育了巨大的不確定性。金融危機引發(fā)的經(jīng)濟衰退何時實現(xiàn)反轉(zhuǎn)?金融危機是否會導(dǎo)致世界經(jīng)濟秩序的重構(gòu)?金融危機對中國經(jīng)濟的影響會有多深?中國能否率先實現(xiàn)經(jīng)濟復(fù)蘇?中國經(jīng)濟何時觸底反彈?這些都具有很大的不確定性。

一方面是站在改革開放新30年的起點，一方面是全球經(jīng)濟環(huán)境的巨變;一方面是產(chǎn)業(yè)升級的巨大壓力，一方面是空前的生存危機，這是歷史的巧合，還是歷史的必然?

中國陶瓷行業(yè)改革開放30年來取得了長足的發(fā)展。傳統(tǒng)日用、藝術(shù)陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)軔、發(fā)展于中國，中國最早為世界奉獻了獨特的陶瓷藝術(shù)，但現(xiàn)代建筑衛(wèi)生陶瓷大工業(yè)的生產(chǎn)方式卻創(chuàng)造、發(fā)展于歐洲。然而，經(jīng)過30年來不斷的引進、吸收和改造歐洲先進的陶瓷生產(chǎn)技術(shù)，中國陶瓷今天已經(jīng)步入了從模仿到創(chuàng)新，從制造到創(chuàng)造的歷史性進程。中國建筑陶瓷不僅擁有世界最大的產(chǎn)量，同時在很多方面(比如拋光磚的生產(chǎn)技術(shù)和工藝)已經(jīng)走在了世界的前列。陶瓷行業(yè)是“中國制造”少數(shù)幾個具有世界級水平的產(chǎn)業(yè)。陶瓷行業(yè)30年的發(fā)展歷程表明1978年十一屆三中全會確立的改革開放路線是完全正確的。

但是，回顧30年走過的路，我們看到，中國陶瓷行業(yè)在取得輝煌成就的同時也積累了不少矛盾和問題。正視、認識這些矛盾和問題是打開行業(yè)發(fā)展新局面的一把鑰匙，也是今天我們紀念改革開放30年的最好方式之一。

“認識自己”是再出發(fā)的前提

希臘古城特爾斐的阿波羅神殿上刻有七句名言，其中流布最廣、影響最深，以致被認為點燃了希臘文明火花的卻只有一句，那就是：“人啊，認識你自己�！蔽乃噺�(fù)興時代法國思想家蒙田說：“世界上最重要的事情就是認識自我�！备母镩_放前30年的計劃經(jīng)濟導(dǎo)致市場物資普遍短缺，這給中國企業(yè)的發(fā)展留下了巨大的空間。而對建材行業(yè)來說，改革開放30年轟轟烈烈的城市化進程也為建材企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了千載難逢的機遇。因此，可以說中國經(jīng)濟建材行業(yè)過去30年的普遍繁榮，主要是源于市場的拉力，而非企業(yè)的競爭力。而市場需求的充足，加上政府因過度追求GDP業(yè)績，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展不設(shè)置準入門檻，這也導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能相對過剩也是最近10年中國制造業(yè)的普遍特征。產(chǎn)業(yè)過剩一方面導(dǎo)致企業(yè)利潤微薄，沒有積累進行產(chǎn)業(yè)升級，進入產(chǎn)業(yè)鏈的高端環(huán)節(jié);另一方面造成資源的巨大浪費，尤其是出口企業(yè)無力量做渠道，推自主品牌，只能互相殺價，借別人的渠道賺取很少的“搬運費”。

過去30年的歷史經(jīng)驗表明，中國陶瓷行業(yè)還有以下幾個主要特點：

一是產(chǎn)業(yè)周期與房地產(chǎn)業(yè)同步，產(chǎn)業(yè)的興衰基本綁架在房地產(chǎn)上。房地產(chǎn)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)對GDP增長的貢獻率是1%-2%，對地方財政收入的貢獻為1/4-1/3，如果算上對數(shù)十個上下游行業(yè)的帶動效應(yīng)，房地產(chǎn)在國民經(jīng)濟中的重要地位更加突出，幾乎可以說是約等于國民經(jīng)濟，約等于民生。作為一種不動產(chǎn)，既是消費品又是一種投資品，這導(dǎo)致它跟股市那樣的周期性特征更加明顯。因此，陶瓷企業(yè)的投資必須充分考慮房地產(chǎn)行業(yè)乃至整個經(jīng)濟生活的周期性特征，否則，就可能導(dǎo)致出現(xiàn)2006年、2007年反周期投資熱，使行業(yè)的擴張遭到重創(chuàng)。

二是行業(yè)發(fā)展30年來沒能建立一套相對完整的核心價值體系，包括現(xiàn)代公司精神、企業(yè)家精神、品牌理想和企業(yè)社會責(zé)任意識等。中國陶瓷行業(yè)除少數(shù)幾家上市公司外迄今未建立真正意義上的現(xiàn)代公司制度。企業(yè)作坊式、粗放型、隨機性、過度家族化的管理模式非常盛行，公司“委托—代理”經(jīng)營機制不健全，職業(yè)經(jīng)理人隊伍不成熟，人力資源成本虛高，人才市場惡性競爭。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者很多則缺乏前瞻性戰(zhàn)略思維，缺乏創(chuàng)新意識和品牌理想，以賺錢為唯一目的，缺乏社會責(zé)任意識和行業(yè)協(xié)作精神，導(dǎo)致行業(yè)社會形象模糊，社會價值被嚴重低估，長期背負“兩高一低”這一行業(yè)“原罪”。

中國陶瓷行業(yè)迄今未能建立一個統(tǒng)一的國家級行業(yè)協(xié)會。兩個國家級的行業(yè)協(xié)會作為競爭性主體存在，不利于協(xié)會樹立權(quán)威，凝聚人心，集中意志，整合資源辦大事，包括解決行業(yè)面臨的一些共性問題，如知識產(chǎn)權(quán)保護、反傾銷、行業(yè)標準、產(chǎn)能過剩、行業(yè)形象危機公關(guān)、惡性競爭、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等，也包括建立統(tǒng)一的公共信息交流平臺及提供高水平的產(chǎn)業(yè)分析報告等。由于缺乏統(tǒng)一的權(quán)威性的行業(yè)組織的協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo)，加上“漫山放羊”式的產(chǎn)業(yè)格局，行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度低，大企業(yè)市場份額比重有限，很難真正走到一起通過抱團的形式，獲得影響行業(yè)的話語權(quán)，進而主導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展方向。

三是背負著“兩高一低”產(chǎn)業(yè)的惡名�！皟筛摺奔锤呶廴�、高能耗，“一低”即低附加值。給高能耗、高污染的產(chǎn)業(yè)生存空間是基礎(chǔ)差、底子薄的后發(fā)展國家的一個共同的特征。西方工業(yè)化進程中也經(jīng)歷過高能耗及“先污染，后治理”的歷史階段。西方發(fā)達國家對資源型的陶瓷產(chǎn)業(yè)一直是控制發(fā)展，這給中國陶瓷行業(yè)的發(fā)展以機會。但中國陶瓷行業(yè)一方面不停地在消耗大量的不可再生資源，另一方面卻只創(chuàng)造極低的附加值。陶瓷生產(chǎn)基地動輒上千畝的用地需求也使其單位土地的產(chǎn)值遠遠落后于其他先進的制造業(yè)。雖然陶瓷行業(yè)“高能耗、高污染”的現(xiàn)實評價存在某種偏頗，但必須承認目前行業(yè)“兩高”指標離科學(xué)發(fā)展的要求還相差很遠，尤其是一些“山寨廠”與周邊環(huán)境的關(guān)系“不友好”。

行業(yè)洗牌有利于長遠發(fā)展

隨著國家科學(xué)發(fā)展觀的踐行，節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)成為“兩高”產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。在綠色GDP理念的指導(dǎo)下，地方政府為改善環(huán)境質(zhì)量逐步抬高“兩高”產(chǎn)業(yè)的進入或生存門檻。經(jīng)過30年的高速發(fā)展，東部發(fā)達地區(qū)的土地、能源及勞動力成本越來越不足以支持傳統(tǒng)制造業(yè)的發(fā)展，于是，通過“雙轉(zhuǎn)移”(產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和勞動力轉(zhuǎn)移)將空間騰出來發(fā)展先進制造業(yè)及服務(wù)業(yè)，就被當著政府實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的一條捷徑。由于貼有“兩高”產(chǎn)業(yè)的標簽，低端的陶瓷產(chǎn)能在一些地方(比如佛山)更成為“雙轉(zhuǎn)移”運動的工作重點，被列為強制關(guān)、停、轉(zhuǎn)的對象。雖然政府以行政手段(而不是市場手段)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級的簡單、直接的“休克療法”受到業(yè)界民間輿論的壓力，但從長遠來看，產(chǎn)業(yè)升級還是有利于行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，還是有利于行業(yè)發(fā)展水平的提高。

今年下半年開始深化的華爾街金融危機迅速演變成全球性的經(jīng)濟危機，全球性的經(jīng)濟衰退使中國實體經(jīng)濟也遭受很大的影響，加速了原本就處于“雙轉(zhuǎn)移”風(fēng)暴中的陶瓷行業(yè)的洗牌。佛山作為中國乃至全球最大的陶瓷產(chǎn)業(yè)集群，其孕育和快速成長得益于政府“無為而治”，其與生俱來的“兩高一低”的特征也是因為這種“無為”政策。

在佛山下猛藥清理陶瓷產(chǎn)業(yè)痼疾的關(guān)口，金融危機又在瀕臨倒閉的企業(yè)后面推了一把，進一步加劇了行業(yè)的洗牌。最近五年來，陶瓷行業(yè)“過冬”、“洗牌”的論調(diào)不絕于耳，但每次最后都還是被市場繁榮的景象所淹沒，而且新的繁榮最后總是要引發(fā)新一輪的圈地投資運動，造成產(chǎn)能的進一步過剩。這次行業(yè)的洗牌不同于以往任何一次“洗牌”，它是在產(chǎn)業(yè)發(fā)展本身積累著大量的矛盾和問題的基礎(chǔ)上，在政府大力主導(dǎo)的傳統(tǒng)制造業(yè)的升級進程中，在全球性經(jīng)濟衰退的大背景下進行，因此洗牌的深度和廣度將不同于以往任何一次洗牌。這次洗牌的結(jié)果將是強者更強，弱者更弱，優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)業(yè)的集中度更高。產(chǎn)業(yè)的資源更多地配置到優(yōu)勢企業(yè)中，將有利于行業(yè)生產(chǎn)率的提高，有利于行業(yè)的科學(xué)、理性發(fā)展，有利于行業(yè)的良性競爭，規(guī)范化發(fā)展，有利于打造世界級的陶瓷品牌。